Tâches : Target-CRM
En cliquant sur l'onglet tâche dans le menu, vous accéderez à votre liste de tâches . Par défaut, elles sont triées par date d'échéance et par priorité.
Les dates dont l'échéance est passée sont affichées en rouge.
Un code de couleur indique la priorité des tâches : une tâche de priorité haute ou urgente aura un rectangle rouge à sa gauche, tandis qu'une tâche de priorité normale ou basse aura un rectangle turquoise. Le bouton avec le V vert vous permet de valider la tâche, elle est alors marquée comme terminée.
Vous pouvez filtrer les tâches que vous voulez voir en sélectionnant des critères d'affichage dans la section "filtres" puis en cliquant sur filtrer.
Une tâche est définie selon les paramètres suivants :
- un sujet qui correspondra au nom qui s'affichera dans les différents tableaux
- une description
- une personne encodée dans le système à qui la tâche est attribuée
- un compte auquel la tâche est reliée
- une personne de contact liée au compte
- un statut : à faire, en cours, annulée, terminée
- une date d'échéance
- une récurrence
- si la tâche est facturable ou non
Il est également possible de lier les fichiers à une tâche et de les envoyer vers le même serveur. Pour ce faire, maintenez la touche contrôle et cliquez sur les fichiers que vous souhaitez sélectionner.
L'icone représentant une horloge vous permettra d'ajouter automatiquement à la fin du champ : la date et l'heure actuelle ainsi que le nom de l'utilisateur ayant cliqué sur ce bouton.
Il est possible de créer un rendez-vous à partir de la tâche. Pour cela, cliquez sur l'icone représentant un calendrier. Ce rendez-vous aura comme libellé le sujet de la tâche, la description sera une copie de celle de la tâche.
