Carnet d'adresses : Target-CRM

Le carnet d'adresses est divisé en deux parties : comptes et contacts.

La liste des comptes reprend l'ensemble des clients, prospects, fournisseurs, ... que vous avez définis dans l'application. Vous avez la possibilité de filtrer les comptes à afficher en sélectionnant des critères d'affichage.

Il est possible d'importer des comptes via excel en respectant un modèle prédéfini. 

Vous pouvez : 

• faire des recherches par géolocalisation
• créer des listes de département au sein des comptes
• lier des comptes bancaires
• gérer les personnes faisant partie ou non de vos mailinglists
• attribuer une pastille de couleur représentant le niveau de risque

Vous pouvez définir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour chaque compte. En transmettant ces éléments à votre client, il pourra consulter l'état de la timesheet qui le concerne, ses factures, ses devis, et cetera en se connectant directement sur le CRM. Vous pouvez définir les types de données auxquelles il a accès.